داستان درباره یک روان‌شناس کودک به نام الی آدلر (با بازی بیلی کریستال) است که پس از مرگ تراژیک همسرش به‌دلیل خودکشی، با پسربچه‌ای پریشان‌حال روبرو می‌شود که ظاهراً پیوندی ترسناک و مرموز با گذشته الی دارد.