ماجراهای یک گربه تنبل خانگی به نام مکس و یک موجود آبی رنگ عجیب و غریب به نام گارگ که با یکدیگر دوست می شوند. گارک هویت خودش را می پوشاند و قدرت های اسرارآمیزش را به مکس یاد می دهد و...